FPコンサルテーション実務ビデオ研修

FPコンサルティング実務研修へようこそ。
この研修はFP資格を取った方々(FP資格を取ってない方でも視聴できます)に、
FPの資格・知識を生かしてFPのコンサルティングをやって頂き、国民の生活支援をすることにより、
日本社会への貢献をして頂く目的で作られた研修です。研修の視聴は無料です。
FPの資格を持っている方々が、FPの資格・知識を活用して社会に役立てられることを期待しています。
その為にはFPのコンサルティング技術を身に着けることが大事です。
FPコンサルティング研修はFPコンサルティングの実務技術を身に着けて頂く為の無料ビデオ研修です。

現在はオンラインで多くの仕事、作業、相談業務が行われる時代です。
FPコンサルティング研修は、オンライン相談を基本とし、FPが自分の好きな時間を使って、
好きな場所で(例えばご自宅で)FPコンサルティングを実施して頂くことを基本としています。
本業としても、副業としても、どちらでもご自身の都合の良い日時を使って、
FP知識を社会に役立てて頂ければ幸いです。
研修は無料です。 各表題をクリックしてください、オンデマンド・ビデオ研修が始まります。


CONTENT

ビデオ研修の目次

Section1(20分)
FPコンサルティングとは
●参考としてのお話し1 IDS(アメックス)NY営業部長の話し
Section2 (15分)
FPコンサルティングの実践 その6ステップ
ステップ1 ライフプラン(夢)の確認
ステップ2 資源の確認
●ステップ1、ステップ2の実際の実行方法
●参考としてのお話し2「ありがとうございます」は誰が言う言葉か
Section3 (15分)
Step 3. 現状分析と評価
キャッシュフロー分析と問題点の確認
  ●参考としてのお話し3 キャッシュフロー表
Section4 (15分)
Step 4 プランの作成
シナリオプランの作成1 ファイナンシャル・ゴール
Section5 (15分)
Step 4. プランの作成
シナリオプランの作成2 ライフプランのバランスシート
Section6 (20分)
Step 4. プランの作成
シナリオプランの作成3 夢の実現のための資産運用
Section7 (15分)
Step 4. プランの作成
Step 5. プランの実行
STEP 6 定期的なフォローアップ
Section8 (20分)
FPコンサルテーションの入り口(FPメニュー)
Mr.FP and Ms.FPメンバーのFPコンサルテーション(すべてをインターネットで)
Section9 (15分)
再び、これだけは心にとめよう
Section10 (10分)
参考としてのお話し5 FP業をどう考えるか
Section11 (20分)
参考としてのお話し6 金融機関のファイナンシャルプラニング
独立FPとの協業について

研修は無料です。 各表題をクリックしてください、オンデマンド・ビデオ研修が始まります。

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テキストダウンロード

FLOW

ご利用の流れ

STEP.1

フィナンシャルプランナーを選ぶ

フィナンシャルプランナーのプロフィールをご確認いただき、相談したいと思ったフィナンシャルプランナーを選んでください。
Myページの相談依頼登録から相談事項を登録し、応募してくれたFPから相談するFPを選ぶこともできます。

STEP.2

フィナンシャルプランナーとの面談
(初回相談)

FPとの日時の打ち合わせ後、オンライン会議ツール(Zoom等)を使いオンライン面談を開始します。こうしてFPコンサルテーションが始まります。

STEP.3

シナリオプラン(ライフプラン)
の提案を受ける

御希望ならばフィナンシャルプランナーからシナリオプラン、実行プランの提案を受けて下さい。