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GUIDE

ご利用ガイド

STEP.1本サイトへのご登録

メールアドレス、氏名、住所など、必要な情報をご登録してください。

STEP.2相談を希望するフィナンシャルプランナーを探す

相談を希望する方は２つの方法でご希望のフィナンシャルプランナー（FP）を探すことができます。
1. MyページのFPの紹介ページからご希望のFPを選びます。
2. MyページでFPに相談したい事の概要を登録し、メッセージ返信してくれたFPの中から選びます。

STEP.3相談するＦＰから連絡を受ける

選んだＦＰからオンラインで連絡がありますので、オンライン面談の日時を打ち合わせします。
面談はオンライン会議ツール（Zoom等）を利用します。

STEP.4面談（初回相談）

オンラインミーティングツールを使いオンライン面談を開始します。
ＦＰがあなたのご相談内容を詳しくお伺いしていきます。こうしてFPコンサルテーションが始まります。

STEP.5シナリオプラン（ライフプラン）の提案を受ける

あなたの希望を叶えるため、ＦＰがプラン作成し具体的にご提案します。
プランの合意に向けて調整を進めていきますので、不明点や疑問点があれば、遠慮なくＦＰにお伝えください。

STEP.6実行プランの合意と遂行

シナリオプランが完成し、貴方が満足されましたら、FPはシナリオプランで作ったファイナンシャルゴールの達成の為、実行プランの作成を行います。
実行プランに合意した後は、FPは実行プランの実行援助を行っていきます。
不安や問題点などがありましたらＦＰに相談いただき、アドバイスを受けながら実行してください。