相談者、FP、専門家を結ぶ
プラットフォーム
「Mr.FP and Ms.FP」

FP(ファイナンシャルプラニング)、日本的に言えば FPコンサルティングは、個人の人生の夢を実現するために金融知識を活用し個人の資金設計を作成し援助する活動です。Mr.FP and Ms.FPはFP資格者が金融・サービス業の専門家(証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等)の協力も得て、日本の国民にFPコンサルテーションをアメリカのFPの様に実施し、国民の人生設計の実現の援助を行う、その為のプラットフォームです。
FP発祥の国アメリカではファイナンシャルプランナーは個人の顧客にFPコンサルテーションを「有料」で提供しています。ファイナンシャルプランナー=FPコンサルタントなのです。個人の顧客は自身の人生の夢を実現するための資金設計を、ファイナンシャルプランナーに相談します。
しかし日本では、アメリカのようなFPコンサルテーションサービスを「有料」で提供するファイナンシャルプランナーはごくわずかです。その為日本の国民も、そのサービスをアメリカ国民の様には享受できていません。
これを打開することを目的とし、日本のFP資格者がアメリカの様にFPコンサルテーションを国民に提供できるシステム、それが Mr.FP and Ms.FPです。

社会的背景

2,000 万円問題の発端は、金融庁の金融審査会が 2019 年9月にまとめた報告書でした。収入を年金のみに頼る無職世帯のモデルケースでは、 20~30 年間の老後を生きるために約 2,000 万円の老後資金が年金以外に必要との試算を出したのです。
ではこのような資産をどう作ればよいのか? それも息子・娘の教育、マイホームの取得等の現在の、あるいは将来の夢をかなえながらです。それはまさにファイナンシャルプランナーの仕事であり、FPコンサルテーションは個人の人生の夢を実現するためにFPが金融知識を活用し資金設計の作成を援助する活動です。
この活動を通して、国民の夢の実現の援助をし、同時に 2,000万円問題も解決したいと考えています。

副業でも可能です

現在働き方改革が進められ「副業」が奨励され、副業を認める企業がますます増えています。正規社員も非正規社員も副業により副収入を得る。 Mr.FP and Ms.FPはFP資格者が自宅で副業が行え、副収入を得ることができるプラットフォームです。
しかし金融知識だけ持っていても、その生かし方、コンサルルティング方法を知らないと、なかなか国民の援助はできません。
FPコンサルティング実務研修は実際にFPのコンサルティングを行ってきた経験を基に、FPの資格を持っておられる方々、あるいはこれから取られる方々が、実際のFPコンサルテーションを通して、国民それぞれの夢をかなえるお手伝いをしていただきたいとの思いから、作成されています。
FPの資格を持っている方々、FPの資格・知識を活用して社会に役立てませんか。その為にはFPのコンサルティング技術を身に着けることが大事です。FPコンサルティング実務研修はFPのコンサルティングの実務技術を身に着けて、FP資格・知識を社会に役立て頂く為の無料ビデオ研修です。
また現在はオンラインで多くの仕事、作業、相談業務が行われる時代です。 Mr.FP and Ms.FPグループは、オンラインの相談を基本とし、FPが自分の好きな時間を使って、好きな場所で(例えばご自宅で)FPコンサルテーションを実施して頂くことを基本としています。
本業としても、副業としても、どちらでもご自身の都合の良い日時を使って、FP知識を社会に役立ててください。

Mr.FP and Ms.FPについて

Mr.FP and Ms.FPは「FPに相談したい、コンサルテーションを受けたい方々」と「FP相談・コンサルテーションを行うFP」それに「FPを助け、顧客の実行プラン実行を助ける金融サービスの専門家(証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等)」の三者のマッチングサイトです。オンラインでの三者のつながりをMr.FP and Ms.FPはサポートします。

Mr.FP and Ms.FPとは

ACTIVITIES

活用

FPコンサルティングをうける

FPを一覧リストから選択、あるいは要望事項を申請し、本部よりFPの推薦を受ける。オンラインで好きな日時にFPコンサルティングが受けられます。

FPコンサルティングをする

FP相談・FPコンサルティングを望まれる方に、オンラインで自由な日時にコンサルティングができます。FPソフト、FP実務研修など、FPコンサルティングに必要なアイテムがそろっています。

FPコンサルティングを援助する

専門分野(証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等)を生かし、FPの顧客へのコンサルティングを助けてください。

BENEFITS OF USE

ご利用のメリット

人生設計上の様々な問題点をファイナンシャルプランナーに相談できる
あらゆる専門分野、専門資格を持ち、様々な経歴を持ったフィナンシャルプランナー(FP)が参加。
マイホーム、教育資金、保険、老後、FIRE、事業の継承など、あなたに合ったFPに相談することできます。
相談するファイナンシャルプランナーが見つかる
コンサルティングを依頼したいフィナンシャルプランナー(FP)のプロフィールから選ぶことや、相談したい内容等を登録し、相談を受ける付ける複数のFPの紹介を受け、選ぶこともできます。
あなたに合った形で、希望のFPを見つけてください。
フィナンシャルプランナーへの相談がオンラインでできる
直接会って相談する場合は、外出する必要がありますが、フィナンシャルプランナー(FP)への相談はオンラインで実施します。面談はオンライン会議ツール(Zoom等)を利用します。
場所や時間の制約・負担が軽減され、利用しやすいといった特徴があります。
FPコンサルテーションのお客様が見つかる
対応可能分野、所有資格、経歴、自己紹介などを登録していただきます。コンサルテーション希望の顧客はFPの登録情報から相談したいFPを見つけ、FPはマッチングした顧客のサポートをします。
プロフェッショナルメンバーは、相談を希望する顧客との紹介システムの利用が可能です。
FPコンサルテーションのやり方が研修できる
コンサルティングの方法をビデオ研修(無料)と補助テキスト(無料)で学び、コンサルティングのやり方を研修することができます。無料研修で受けたFPコンサルティングの実務技術を、顧客の人生の夢の実現に向けたサポートの一手として、ぜひご活用ください。
FPコンサルテーションに必要なFPソフトが使える
ファイナンシャル・プランニングに必要なシナリオプラン(ライフプラン)や資産の管理のためのツールをクラウドサービスで提供しています。
洗練された提案書を用いることで、シナリオプラン(ライフプラン)の提案や資産状況の報告、資産運用の提案を分かりやすく顧客に伝えることができるため、FPに対する信頼感の醸成や継続的な関係の構築、そして、長期的なFPコンサルティングの確保につながります。
FPコンサルテーションに必要な金融・サービス業の専門家が見つかり、そのサービスが受けられ、また顧客にもそのサービスを提供できる。
顧客の実行プランのために、FPコンサルタントは、登録された金融・サービス業の専門家(証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等) をプロフィールから選んだり、あるいは要望事項を登録し複数の専門家の紹介を得て、その中から選ぶことができます。
FPコンサルテーションがオンラインででき、自分の好きな時間に、好きな場所(例えば自宅でも)でできる。
研修、顧客との面談、FPソフトの使用、 プランの実行に必要な金融・サービス業界の専門家(証券・保険・不動産・ロー ン・税務・法務・等)との連携、顧客獲得、全てをオンラインで行えます。
そのため、場所と時間は規制されません。ご自身の自由な時間でコンサルティング活動を行って頂きたいと思います。
副業(セカンドワーク)としてFPコンサルテーションができる
好きな時間に好きな場所から、自宅でもFPコンサルティングができますので、ご自身の都合の良い日時を使って、副収入を得ることができるプラットフォームです。ぜひご活用ください。FP知識を社会に役立てて頂ければ幸いです。
FPを通して、ご自身の金融商品やサービスの顧客が見つかる
登録して頂きますと、紹介ページにリストアップされ、FPコンサルティングを行うFPよりアプローチがされます。
こうして、FPを通して、ご自身の金融商品やサービスの顧客が見つかります。
お仕事を進める上で、他の専門家の協力を得たい場合には、他の専門家の方々の協力を得るためのマッチングシステムを利用いただけます。紹介を得た他の専門家(複数)と連絡を取り、最適な専門家を選び仕事を進めることができます。
連絡がすべてオンラインででき、全国のFPおよび他の金融・サービス業の専門家とオンラインでつながることができる
オンラインでつながることができるため、場所や時間の制約を受けにくいのが特徴です。
ご自身の好きな場所で、ご都合の良い日時を使って、ぜひご活用ください。

Mr.FP and Ms.FPの仕組み

1. 個人は Mr.FP and Ms.FPのメンバー一覧からプロフィールを参照し、コンサルティングを依頼したいFPコンサルタントを選択し、 連絡することができます。 また、Myページで依頼する相談事項を登録しますと、相談を受ける付ける複数のFPコンサルタントから返事メッセージが来ますので、それをもとに選ぶこともできます。

2. FPコンサルタントと個人(顧客)は日時の打ち合わせ後、その日時 にZoom等を使いオンライン面談を開始します。 こうしてFPコンサルテーションが始まります。

3. FPはコンサルティングの方法をビデオ研修(無料)と補助テキスト (無料)で学び、コンサルティングを進めます。
また、その過程でFP提案書作成ソフトを使い、顧客にシナリオプラン(ライフプラン提案書)を提示します。

4. 顧客とのシナリオプランの合意ができたら、FPコンサルタントは金融・サービス業界(証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等) の専門家と連絡を取り、顧客の為に実行プランを作り、顧客の合意を得て、実行プランの実行援助をします。

5. この過程でも、FPコンサルタントは金融・サービス業の専門家を 一覧表のプロフィールから、あるいは要望事項を登録し複数の専門家の紹介を得て、その中から選ぶことができます。

ABOUT

Mr.FP and Ms.FPの3つの特徴

ナンバー01

FP相談・コンサルテーション希望される方

Mr.FP and Ms.FPの3つの特徴の1

FPは顧客のライフプラン(夢)の実現の為にFPコンサルテーションを実施します。FPへ相談をご希望の方はこちら。

ナンバー02

Mr.FP and Ms.FPメンバー

Mr.FP and Ms.FPの3つの特徴の2

顧客のライフプラン(夢)の実現の為、Mr.FP and Ms.FPではFPコンサルテーションの為の様々なツールが用意されています。

ナンバー03

金融・サービス業界専門家

Mr.FP and Ms.FPの3つの特徴の3

顧客のライフプラン(夢)の実現の為には証券・保険・不動産・ローンなどの専門家の援助をFPは必要とします。また、税務(税理士等)法務(弁護士、司法書士等)やその他の専門家のサービスも必要とします。