相談者の夢をかなえる
ファイナンシャル・
プランニングの専門家

Mr.FP and Ms.FPメンバーとは

Mr.FP and Ms.FPはFPの知識を生かし顧客の相談に乗り、FPコンサルティングを行うクラブです。
メンバーは Basic メンバーとプロフェッショナルメンバーの2タイプです。 Basicメンバーもプラニングの為のFPソフト(FP500)が使用できますので、コンサルティング活動の助走をスタートできます。また、金融・サービス業の専門家とのマッチング(紹介)システムも使用できます。

しかし、FP相談を望む顧客とのマッチング(紹介)システムを使えるのはプロフェッショナルメンバーだけです。プロフェッショナルメンバーは、本格的にご自身の自由な時間でコンサルティング活動を行って頂きたいと思います。コンサルティングはオンラインを基本としますので、場所と時間は規制されません。オンラインコンサルティングの方法は実務研修ビデオ、補助テキスト等で習得できます。またホームページ作成サービスや顧問料徴取システムも利用できます。

RESOLVE

Mr.FP and Ms,FPはこんなサイトです

1．FPコンサルテーション実務の習得FPの方は無料でFPコンサルテーション実務の研修が受けられます。ビデオ研修、補助テキスト、ビデオ研修資料などが無料で用意されています。FPコンサルテーションを実施するとともに、実務研修で実務レベルを向上させてください。

2．FPと金融サービス専門家との協力金融サービスの専門家（証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等）はFPと協力して顧客を援助します。顧客からのどのような要望も、バックでＦＰコンサルテーションを援助してくれる各分野の専門家がいれば、大丈夫です。

3．副業によるＦＰ実務の実施FPも好きな場所（例えば自宅）から、好きな時間を使って、顧客の相談に乗れます。したがって、主業だけでなく副業でもFPコンサルテーションが実行できます。

4．FP提案書ソフトFP500Mr.FP and Ms.FPのFPはFPコンサルテーションの推進ツールとして、FPソフトが使用できます。FPソフトはライフプラン提案書作成ソフト、およびリスク計算ソフト（保険設計用ソフト）の２種類です。

ご利用のメリット

Mr.FP and Ms.FPはFPコンサルティングを副業でも可能にします。もちろん主業としても結構です。

ご自分の好きな時間に好きな場所から、自宅でもFPコンサルティングができます。

すべてをインターネットで行えます。研修、顧客との面談、FPソフトの使用、プランの実行に必要な金融・サービス業界の専門家(証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等)との連携、顧客へのアピールと顧客獲得、全てをインターネットで行えます。

顧客とのマッチングシステムがあります。FPコンサルティングを希望される顧客が登録されます。顧客のFPコンサルティングへの要望を確認し、その要望に応える事が出来ると考えるFPは応募してください。顧客との応答の上、顧客がコンサルティングを依頼するFPを選びます。

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研修の主な項目

FPコンサルティングとは	15分無料ビデオ研修
FPコンサルティングの流れ FPコンサルティング 6 つのステップ	15分無料ビデオ研修
キャッシュフロー分析とシナリオプランの作成	15分無料ビデオ研修
Financial Planning ソフト(FP500)の使い方	15分無料ビデオ研修
FPコンサルティング開業準備・顧客募集	15分無料ビデオ研修

FPコンサルティング実務研修(無料ビデオ研修)はこちら

Basicメンバーとプロフェッショナルメンバーの比較

Basicメンバーとプロフェッショナルメンバーの比較	Basic メンバー	プロフェッショナルメンバー
登録費	なし	なし
月会費	890円(税込み 979円) 年一括払いの場合1割引 801円（税込み881円）	1,790円(税込み 1,969円) 年一括払いの場合1割引 1,611円（税込み1,772円）
FPコンサルテーション実務研修 Mr.FP and Ms.FP研修	◯	◯
Financial Planning ソフト(FP500)の利用	◯	◯
FP実行プランの為の「金融・サービス業界専門家」によるサービスの利用(証券・保険・不動産・ローン・税務・法務・等)	◯	◯
「金融・サービス業界専門家」のオンラインセミナーの視聴	◯	◯
FP顧客紹介システム	×	◯
自己セミナー開催による顧客へのアピールとそれによる集客(セミナー有料も可)	×	◯
顧客からの顧問料および有料セミナー料金回収システムの利用	×	◯
「FPコンサルテーションの詳細」参照	×	◯
ホームページ作成サービスの利用	×	◯
Mr.FP and Ms.FPオンラインミーティング	×	◯
Mr.FP and Ms.FPオンライン飲み会	×	◯
社会貢献プログラム情報の利用(準備中)	◯	◯

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Financial Planning Soft(FP500)の利用

Mr.FP and Ms.FPメンバーはファイナンシャルプラニング・ソフト(FP500)が使用でき、これにより顧客に対するプランの作成・提案ができます。ソフトは、Mr.FP and Ms.FPBasic メンバー、プロフェッショナルメンバーに提供されます。
・Life Plan(FPシナリオプランの作成)
・リスク計算表(保険設計)

ソフトの詳細はこちら

プロフェッショナルメンバーへの顧客紹介システム

プロフェッショナルメンバーへの顧客紹介システムは2つあります。

① FP一覧紹介ページ

FP一覧紹介ページから顧客が直接FPへ連絡するシステム相談業務(FPコンサルテーション)を行うFPを一覧情報として顧客に提供します。希望されるプロフェッショナルメンバーは写真と自己紹介が掲載されます。顧客はここから各FPへ直接アクセスできます。

② FP紹介推薦システム

顧客が相談事項を登録し、それに対応できるFPを募集します。
コンサルティング対応を希望されるFPは応募してください。顧客は応募されたFPと連絡を取り合い、コンサルテーションを依頼するFPを選びます。

顧客とのオンライン面談指導(プロフェッショナルメンバー)

顧客との面談の基本はオンラインのビデオ面談です。
Mr.FP and Ms.FPではオンライン面談方法は Zoomの使用を基本とします。すでに Teams や Google Meet などを使われている方は、そのままそれらのツールをお使いください。

Zoomでのオンライン面談

顧客との顧問契約

FPコンサルティング活動では顧客との顧問契約(コンサルティング契約) を結びますが、顧問料は各FP自身で決めて頂きます。例えば初期面談は無料(または有料 2,000 円~1万円)、顧問料は月額(あるいは年額) となり、月額何千円~何万円とかです(通常は月額2千円~5万円)。
顧客により、FPが要するコンサルティングの時間・内容も違います。また顧客が顧問料を負担できるか出来ないかもあり、FPはそこらを考えて顧問料を決めることになります。
なお、顧問料の自動徴収システムもありますので、Mr.FP and Ms.FPプロフェッショナルメンバーへ御紹介いたします。

FP実行プランの為の「金融・サービス業界専門家」サービスの利用

FPコンサルテーションでは、顧客の夢を実現するためのシナリオプランと実行プランを作っていきますが、実行プランで使用する証券・保険・不動産・ローンなどの商品を提供してくれる機関・個人、および、税務、法務などのサービスを提供してくれる機関・個人を紹介しています。
紹介にはFPメンバーの Myページから金融・サービス業の専門家一覧のページへ入り、そこから専門家を選んで、連絡する方法と、Myページから専門家への要望を入力し、本部がそれを専門家に提示して、応募された専門家を紹介する方法とがあります。
Mr.FP and Ms.FPは金融商品を利用して、顧客のプランの実行を援助しますが、金融商品の中には同時にコミッションを得るこができる商品もあります。
但し、コミッションを得るには、証券外務員、保険募集人などの資格所得、金融機関等への登録などが必要な場合があります。この場合は各業法にのっとった資格や、登録などの準備が必要となります。金融・サービス業の専門家とご相談ください。

オンラインセミナーの自己開催(プロフェッショナルメンバー)

顧問客獲得のメインツールはセミナーです。
Mr.FP and Ms.FPではプロフェッショナルメンバーにオンラインセミナー開催の手段を提供しています。オンラインセミナーを開催し、顧客の獲得を進められます。
オンラインセミナーの時間は 10 分~20 分程が良いでしょう。御一人で何回でも提供されて良いでしょう。セミナーは無料でも有料にも出来ます。有料にした場合はセミナー収入が獲得できます。

プロフェッショナルメンバーによるオンラインセミナーの紹介はこちら